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Sommaire |
 Analyse des marchés financiers
Les indices africains
Actualités des marchés économiques
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Analyse des marchés financiers |
Volatilité faible cette semaine sur les marchés financiers du sud du sahara. Au rayon des plus fortes hausses, la bourse du zimbabwé (comme d’habitude) où l’indice ZSE industriel gagne encore 3,07%, et la bourse d’Accra qui gagne 2,73% pour le GSE All share. A l’opposé le JSE Al Share, l’indice phare de la bourse Sud-africaine, perd 0,75% principalement sur les inquiétudes enregistrées sur les compagnies minières au moment où elles négocient de nouvelles augmentations salariales avec leurs employés.
A noter que les transactions à la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) basée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ont connu, au cours des six premiers mois de 2003, une baisse de 30% par rapport à la même période en 2002, selon une information communiquée cette semaine par son directeur général, Jean-Paul Gillet.
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Les indices africains |
| Pays |
Indices |
Cotation 18/07/2003 |
Cotation au 11/07/2003 |
Cotation au 31/12/2002 |
Performance sur la semaine |
Performance depuis le début de l'année |
| Afrique du Sud |
JSE All share |
8579,6 |
8644 |
9277,22 |
-0,75% |
-7,52% |
| Bostwana |
ACI All share |
527,99 |
527,79 |
541,28 |
0,04% |
-2,46% |
| Cote d'ivoire |
indice BVRM |
65,38 |
65,4 |
74,24 |
-0,03% |
-11,93% |
| Ghana |
GSE All Share |
2209 |
2150,4 |
1395,31 |
2,73% |
58,32% |
| Kenya |
NSE 20 |
1934,1 |
1938,2 |
1362,85 |
-0,21% |
41,92% |
| malawi |
MSE All Share** |
327,58 |
327,58 |
458,77 |
0,00% |
-28,60% |
| Maurice |
SEMDEX |
481,5 |
481,5 |
399,26 |
0,00% |
20,60% |
| namibie |
NSX Overall Index |
301,7 |
300,73 |
305 |
0,32% |
-1,08% |
| Nigeria |
All share |
14454,8 |
14575,6 |
12137,72 |
-0,83% |
19,09% |
| ouganda |
USE Composite |
99,7 |
99,7 |
95,69 |
0,00% |
4,19% |
| Swaziland |
Swazi All share** |
154,2 |
154,2 |
178,19 |
0,00% |
-13,46% |
| Tanzanie |
Composite* |
159,3 |
158,8 |
151,85 |
0,31% |
4,91% |
| Zambie |
LUSE Index** |
382 |
382 |
334,75 |
0,00% |
14,12% |
| Zimbabwe |
ZSE Industrial |
346494 |
336183,8 |
103495,1 |
3,07% |
234,79% |
| source : www.grioo.com |
| * indices avec calculés à partir de données Liquid Africa |
| ** cotation au 11 Juillet |
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Actualités des marchés économiques (12 pays dans notre résumé cette semaine) |
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Richard Kemoli
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housing.co.ke |
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Bamburi Cement limited, le deuxième producteur de ciment d'Afrique subsaharienne, basé au Kenya, vient d'annoncer par la voix de son président du conseil d'administration, Richard Kemoli, une hausse de 13% pour cent de son chiffre d'affaires annuel pour l'exercice fiscal clos au 31 Décembre 2002.
Le chairman de Bamburi Cement, une filiale à 73% du groupe français Lafarge, explique cette hausse du chiffre d'affaires par une demande soutenue au Kenya et en Ouganda, une meilleure part de marché, ainsi que de meilleures marges dans ces deux pays. La société, cotée à la bourse des valeurs de Nairobi (Kenya) a été très active cette année notamment dans l'amélioration de son réseau de distribution.
Lafarge, le leader mondial de la cimenterie, est présent en Afrique dans 8 pays : Cameroun, Gabon, Kenya, Madagascar, Maroc, Namibie, Ouganda et Afrique du Sud.
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Anglogold
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http://info.goldavenue.com |
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Anglogold, le second extracteur mondial d'or a annoncé cette semaine être parvenu à un accord avec ses salariés pour une augmentation de salaires jusqu'à 10% en plus d'autres avantages comme la mise en place d'un plan d'épargne-retraite. A l'inverse, Goldfields et Harmony, ainsi que cinq autres producteurs d'or n'ont pas réussi à s'entendre avec les syndicats sur les augmentations salariales. En conséquences, ces entreprises, respectivement N°4 et 5 producteurs mondiaux, pourraient subir une grève à partir du 27 Juillet prochain.
L'Ouganda sollicite un appui financier de 25 millions de dollars auprès de trois institutions financières afin de développer son secteur minier encore insuffisamment exploité, a indiqué jeudi la ministre de l'Energie et des Minerais, Syda Bbumba.
L'Agence française de développement (AFD) a accordé au Niger une aide non remboursable de 6,5 milliards de FCFA (10 millions d'euros) destinée à soutenir le secteur bancaire, l'entretien routier et le secteur éducatif, a-t-on appris, jeudi à Niamey, de source officielle.
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La république populaire de Chine
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http://astronomy.swin.edu.au |
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La république populaire de Chine a accordé un autre prêt d'une valeur de 100 millions de FCFA, soit US $175,000 à la République Centrafricaine afin d'aider le gouvernement dans ses efforts de reconstruction, d'après une information de la radio publique centrafricaine Jeudi dernier. Ce don est le second de la Chine a ce pays après les $2,5 million accordés en Avril pour payer les fonctionnaires.
Le gouvernement a lancé récemment un appel pour recevoir une aide totale de 80 milliards de FCFA ($141,5 millions) afin de financer la reconstruction du pays notamment pendant la période transitoire qui est prévue de s'achever en Janvier 2005.
La crise enclenchée le 19 septembre 2002 en Côte d'Ivoire a causé un préjudice de 77 milliards de FCFA à la Direction générale des impôts (DGI), a-t-on appris, jeudi, auprès de ce service à Abidjan.
Le taux d'inflation pourrait être de 100% d'ici décembre prochain en Angola si des mesures correctives adéquates ne sont pas prises, indique un document relatif à une proposition de réajustement du budget général de l'Etat (OGE) présenté, mardi, au Parlement par le gouvernement.
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Olesegun Obansanjo, le président nigérian
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Le Zimbabwe a enregistré au mois de juin une très forte augmentation de son taux d'inflation annuelle, atteignant 364,1 pour cent, a-t-on appris mercredi auprès des services de statistiques du gouvernement. (Voir autres articles pour un rappel de l'inflation de Mai).
La 20è édition de la Foire internationale de Luanda (FILDA) à laquelle participent 503 exposants nationaux et étrangers a été ouverte lundi par le président angolais, José Eduardo dos Santos.
Le président nigérian Olesegun Obansanjo a nommé cette semaine Mme Ngozi Okonjo-Iweala comme ministre des finances, une première pour une femme à ce poste au niveau fédéral. Mme Okonjo-Iweala, qui représente l'état d'Abia, était encore récemment à la banque mondiale où elle était vice-présidente et secrétaire générale.
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Uganda Telecom
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utl.co.ug |
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Uganda telecom, le leader local des services de télécommunications est allé sur le marché obligataire cette semaine en Ouganda afin de lever une première tranche de 30 milliards de shillings (US$15,2 millions) sur les 54 Milliards (US $27,3 millions) prévus au total au terme de son programme d'émission. L'opération représentera la plus grosse opération jamais réalisée sur le marché obligataire ougandais.
Une telle opération représente en quelque sorte une dette pour une entreprise au même titre qu'un financement par la banque. L'avantage d'un tel emprunt réside au fait que les entreprises peuvent obtenir un financement plus important auprès d'une multitude de créanciers et non plus seulement un interlocuteur, et souvent le tout à des conditions financières moins chères que le recours à un financement classique. En contrepartie, la société doit être suffisamment attractive pour que les investisseurs souscrivent l'intégralité des titres obligataires qui seront disponibles.
Pour John Kiruthu, un associé senior au sein du cabinet KPMG "un marché secondaire permettrait aux investisseurs aussi d'espérer des rendements de 15 à 20%, soit bien plus que les 2-3% qu'il ne peut espérer en plaçant ses liquidités à la banque". C'est aussi un moyen pour les différents investisseurs ougandais de diversifier davantage leur portefeuille d'actifs.
Les conditions de l'opération sont les suivantes :
* Obligation sur 5 ans à taux variable
* Coupons de 10 milles shillings à un rendement de 1,65% au dessus du bond de trésor à 3 mois.
* Les intérêts sont remboursables sur une base semi annuelle entre le 30 Janvier et le 30 juillet chaque année avec un premier remboursement le 30 Janvier 2004.
* Le principal est aussi payable sur une base semi annuelle en annuités constantes aux mêmes dates avec le premier paiement le 30 Janvier 2005
A noter que Standard Chartered Bank Uganda est le chef de file de l'opération et assure le placement (des titres auprès des investisseurs), NSSF (National Social Security Fund) assure la garantie (c'est-à-dire qu'il s'engage à souscrire (acheter) les titres qui ne seront pas placés) et KPMG Uganda en assure l'audit.
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Harmony Gold
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harmony.co.za |
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C'est fait ! L'OPA de $ US 700 million de Harmony Gold Mining sur son concurrent ARM (African Rainbow Minerals) Gold a été approuvé sans condition cette semaine par les autorités sud-Africaines de régulation de la concurrence permettant de fait à Harmony de devenir le cinquième producteur mondial de mine d'or.
ARM Gold est aujourd'hui le producteur d'once d'or le plus important détenu majoritairement par des noirs sud-Africains.
La transaction entièrement par échange d'actions fera de Harmony, le plus grand producteur de mine d'or d'Afrique du Sud avec une production de 4,1 millions d'onces d'or chaque année, soit 5% de la production mondiale.
D'après le tribunal de la concurrence sud-Africain, “la fusion n'entamera, ni ne réduira en aucun cas la concurrence”.
La transaction permettra d'accroître la participation des noirs dans le capital de Harmony à plus de 26%, ce qui remplit d'ores et déjà, une décennie avant terme, les objectifs du gouvernement en termes de participation des noirs dans la vie économique. En effet, à cette date, les sociétés qui ne satisferont pas à la réglementation perdront leurs licences d'exploitation, et celles qui feront plus que ce qui est recommandé ou plus que les autres afin de redresser les inégalités de l'Apartheid seront favorisées par le gouvernement.
Le fondateur de ARMGold, Patrice Motsepe et sa famille détiendra 14% de la société post-fusion. Et Patrice Motsepe, un jeune Sud-africain de 40 ans, ancien avocat, deviendra le nouveau président du conseil d'administration (chairman), tandis que Bernard Swanepoel, un afrikaner, restera CEO (directeur général) de Harmony.
Harmony est côté au JSE (Johannesburg Stock Exchange - la bourse de Johannesburg -)
Les principaux producteurs d'once d'or dans le monde :
N°1 : Newmont Mining, Inc (EU)
N°2 : AngloGold (Afs)
N°3 : Barrick Gold Corp (EU)
N°4 : Gold Fields (Afs-Ghana)
N°5 : Harmony (Afs)
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SFI, soit International Finance Corporation en anglais
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ciesin.org |
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La Société financière internationale (SFI), filiale du groupe de la Banque mondiale chargée de la promotion du secteur privé, a accordé une ligne de crédit d'un million d'euros au Tchad pour le développement des Petites et moyennes entreprises (PME).
Selon le journal, The times of zambia, le gouvernement zambien devrait trouver très rapidement de nouvelles sources de revenus afin de financer son budget après la suspension d'une aide de $100 million du FMI. Plus de la moitié du budget du budget de la Zambie est aujourd'hui financé par les aides et les prêts que le pays reçoit de la banque mondiale, du FMI et d'autres prêteurs occidentaux. Le FMI a récemment suspendu son aide parce que le pays a dépassé sa limite de déficit fiscal de $124 million environ.
"Nous ne recevrons aucune contribution des donneurs de fonds internationaux de Juin à Décembre" selon le ministre de la planification nationale et des finances Patrick Magande cité par le quotidien de Lusaka.
"Nous devrions commencer à préparer les budgets des prochaines années sans le soutien des donneurs de fonds internationaux"
Le gouvernement a diminué le mois dernier les salaires des hauts fonctionnaires de 30% dans le but de freiner les dépassements budgétaires. Selon un économiste de l'université de Lusaka Fred Mutesa, interrogé par le même journal, "le gouvernement va certainement augmenter les taxes existantes, en créer de nouvelles et freiner certains projets de développement afin de compenser quelque peu l'absence d'aide internationale".
L'ancien président Kenneth Kaunda qui recevait cette semaine à Lusaka un prix récompensant sa contribution pour la paix et la lutte contre les maladies comme le SIDA, a reconnu que l'économie du pays était dans une situation catastrophique mais il a ajouté "qu'il faisait confiance aux autorités du pays, et à la classe politique en général, pour résoudre les difficultés dans le calme" car "les grèves ne sont pas la solution".
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